Ulgi podatkowe

Co to ulgi podatkowe?

Ulgi podatkowe to jedno z najbardziej niedocenianych narzędzi obniżania zobowiązań wobec fiskusa. Co roku miliony złotych zostają w budżecie państwa tylko dlatego, że podatnicy nie wiedzą, że przysługuje im ulga, albo nie potrafią jej prawidłowo rozliczyć. W naszej kancelarii pomagamy klientom odzyskać należne im pieniądze z podatków – bez stresu, bez błędów, z pełnym wsparciem od A do Z. Nieważne, czy jesteś osobą prywatną, studentem, rodzicem, przedsiębiorcą czy seniorem – sprawdzimy, co Ci się należy.

Ulgi podatkowe 2025 – co nowego?

Każdy rok przynosi zmiany – w stawkach, progach dochodowych i zasadach przyznawania ulg. Szczególną uwagę warto zwrócić na:
– zmianę limitów dochodów dla ulgi prorodzinnej
– rozszerzenie ulgi dla młodych
– nowe zasady rozliczania ulg dla niepełnosprawnych
– pojawienie się ulg energetycznych (np. fotowoltaika, pompy ciepła)
– zmiany w uldze na Internet

Pomagamy zweryfikować, które z tych ulg Ci przysługują i jak je zastosować w deklaracji – a jeśli trzeba, składamy korektę PIT za wcześniejsze lata i odzyskujemy pieniądze.

Ulga podatkowa na dzieci – kiedy i ile można zyskać?

Ulga prorodzinna przysługuje rodzicom i opiekunom prawnym, którzy wychowują dzieci. W 2024 roku nadal obowiązują następujące kwoty odliczenia:
– 1.112,04 zł rocznie na pierwsze i drugie dziecko
– 2.000,04 zł na trzecie dziecko
– 2.700,00 zł na czwarte i kolejne

Ulga prorodzinna może być rozliczana wspólnie przez oboje rodziców lub tylko przez jednego – zależnie od sytuacji. Jeśli zarabiasz za mało, by wykorzystać ulgę w pełni, możesz odzyskać nadpłatę w gotówce. Pomożemy Ci to rozliczyć, nawet jeśli wcześniej tego nie robiłeś.

Ulga dla młodych – PIT 0 do 26. roku życia

Jeśli nie ukończyłeś 26 lat i pracujesz na umowę o pracę, zlecenie lub prowadzisz działalność gospodarczą (na skali lub liniowym PIT) – możesz być zwolniony z podatku dochodowego do określonego limitu. W 2024 roku limit ten wynosi 85 528 zł rocznie. Uwaga: ulga nie obejmuje przychodów z umów o dzieło i najmu. Warto jednak dobrze ją zaplanować – w niektórych sytuacjach lepiej z niej nie korzystać od razu, lecz rozliczyć ją rocznie. Pomożemy dobrać najlepszy wariant.

Ulgi PIT – co jeszcze możesz odliczyć?

Lista dostępnych ulg jest długa – oto niektóre z nich:
– Ulga rehabilitacyjna – na leki, dojazdy, sprzęt medyczny, przystosowanie mieszkania
– Ulga na Internet – do 760 zł rocznie (przy spełnieniu warunków)
– Ulga termomodernizacyjna – nawet 53 000 zł na budynek
– Ulga B+R i IP Box – dla prowadzących działalność innowacyjną
– Ulga na terminal płatniczy – do 1000 zł dla przedsiębiorców
– Ulga abolicyjna – dla osób uzyskujących dochody za granicą
– Darowizny na cele charytatywne i społeczne – do 6% dochodu/przychodu
– Wydatki na szkoły i przedszkola – częściowo w uldze prorodzinnej

Zwolnienia podatkowe – co nie podlega opodatkowaniu?

Niektóre przychody są całkowicie zwolnione z podatku – nawet jeśli są wysokie. Przykłady:
– darowizna lub spadek od najbliższej rodziny
– sprzedaż nieruchomości po 5 latach od nabycia
– odszkodowania, zasiłki, stypendia
– świadczenia z programów społecznych (np. 800+, wyprawka szkolna)
– sprzedaż rzeczy używanych (np. auta prywatnego) – pod pewnymi warunkami

Ulgi podatkowe dla niepełnosprawnych, emerytów i studentów

Każda z tych grup społecznych ma szczególne uprawnienia podatkowe. Osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać z ulg na:
– zakup leków
– koszty rehabilitacji i turnusów
– dostosowanie mieszkania i samochodu
– dojazdy na leczenie

Studenci i uczniowie mogą rozliczać ulgi prorodzinne i zwolnienia, jeśli uzyskują przychody z pracy. Emeryci z kolei często mają prawo do zwrotów podatku – zwłaszcza jeśli mają tylko świadczenia z ZUS i dodatkowe przychody (np. z wynajmu). My to wszystko sprawdzamy i rozliczamy za Ciebie.

Ulgi podatkowe w działalności gospodarczej i spółkach

Jeśli prowadzisz firmę, możesz korzystać z dodatkowych ulg:
– B+R (badania i rozwój) – odliczenie 100–200% kosztów
– IP Box – opodatkowanie dochodów z IP stawką 5%
– ulgi na zakup kasy online lub terminala
– ulgi inwestycyjne, prorozwojowe, na robotyzację
– odliczenia amortyzacyjne, leasingowe i środki trwałe

Nasze wsparcie obejmuje nie tylko samo rozliczenie, ale również audyt ksiąg, dokumentacji i przygotowanie do kontroli.

Ulga abolicyjna – 2023, 2024, 2025

Osoby pracujące za granicą mogą korzystać z tzw. ulgi abolicyjnej, która ma zapobiegać podwójnemu opodatkowaniu. Od kilku lat ulga ta została ograniczona, ale nadal daje pewne możliwości – szczególnie przy rozliczeniach z krajami bez korzystnych umów. Pomagamy ocenić, kiedy można z niej skorzystać i jak zminimalizować podatek.

Nowe ulgi podatkowe 2025 – czego nie przegapić?

Wprowadzono m.in. ulgę na wspieranie sportu, kultury, edukacji, a także rozszerzono możliwości rozliczania termomodernizacji i inwestycji ekologicznych. System jest coraz bardziej szczegółowy – i coraz więcej trzeba wiedzieć, by skorzystać. My śledzimy zmiany na bieżąco i informujemy klientów, z których ulg mogą skorzystać, zanim złożą PIT.

Kontakt z nami.

Masz wrażenie, że mógłbyś odzyskać część podatków, ale nie wiesz, od czego zacząć? Zgłoś się do nas – zrobimy przegląd Twoich rozliczeń, sprawdzimy, co Ci się należy, i zadbamy, byś niczego nie stracił: biuro@nkdp.pl